CRM

CRM para clínica de estética, com a mesma história para toda a equipe

A paciente conversa com a recepção, marca com outra pessoa e volta meses depois. Na DizAI, conversas, agendamentos, oportunidades e tarefas ficam na mesma ficha, e cada pessoa da equipe vê o que já aconteceu. O CRM é a base que o atendimento, a agenda, as campanhas e as metas usam.

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Atualizado em 24 de outubro de 2026

Como funciona

Tudo na ficha do cliente
Conversas do WhatsApp e do site, com resumo, agendamentos, oportunidades, tarefas, anotações e etiquetas aparecem na mesma ficha.
O funil mostra cada etapa
As oportunidades ficam em colunas, da primeira conversa ao fechamento. A equipe arrasta o cartão quando a etapa muda.
As tarefas lembram o próximo passo
Cada tarefa tem prazo e prioridade. As Próximas Ações mostram o que está parado e precisa de alguém.
Cada pessoa com o seu papel
A equipe entra com papéis diferentes, e cada papel tem as próprias permissões.

O que a DizAI faz no CRM

Ficha do cliente

O problema: Para saber o que a paciente já pediu, a recepção precisa rolar a conversa inteira ou perguntar para a colega.
O que a DizAI faz: Numa tela só, a ficha mostra a linha do tempo, as conversas com resumo, os agendamentos, as oportunidades, as tarefas, as anotações e as etiquetas.
O limite: A ficha mostra o que passou pela DizAI. O que ficou só no sistema de gestão da clínica não aparece ali.

Funil em Kanban

O problema: Avaliações que não viram sessão se perdem sem ninguém perceber.
O que a DizAI faz: Oportunidades em colunas, com o valor somado por etapa. A clínica cria funis e etapas do jeito dela e move os cartões arrastando.
O limite: Criar e mudar funis e etapas exige permissão de gestão.

Tarefas e Próximas Ações

O problema: O retorno combinado fica num papel ou na memória de alguém.
O que a DizAI faz: Tarefas com prazo, prioridade e tipo. As Próximas Ações apontam tarefa atrasada, oportunidade parada, agendamento sem retorno e conversa transferida esperando resposta.
O limite: As Próximas Ações seguem regras fixas e só apontam. Quem decide e faz é a equipe.

Automações e SDR IA, se a clínica quiser

O problema: Muito do trabalho comercial é repetição.
O que a DizAI faz: Automações criam tarefas, movem oportunidades e mandam mensagens quando algo acontece. O SDR IA lê a conversa e propõe o próximo passo comercial.
O limite: O SDR IA vem desligado. Mudar valor e marcar uma oportunidade como ganha ou perdida sempre pede aprovação de alguém da equipe.

Por que um CRM para clínica de estética

Na clínica, a relação com o paciente é longa. Ele chega por uma conversa, faz uma avaliação, pensa, volta, faz as sessões e, se tudo correr bem, retorna. No meio disso, falam com ele a recepção, a profissional e quem cuida do comercial.

Sem um lugar só, cada pessoa guarda um pedaço: uma conversa no celular da recepção, uma anotação no caderno. O CRM para clínicas junta esses pedaços na ficha do cliente.

Central de Atendimento e ficha, juntas

As conversas do WhatsApp e do chat do site ficam numa lista só, com filtro por canal. Quem assume uma conversa vê o resumo antes de responder, e o assistente para de responder enquanto a pessoa está na conversa. Depois, a equipe pode devolver a conversa ao assistente.

Papéis da equipe

A DizAI tem cinco papéis: Proprietário, Administrador, Gestor, Agente e Visualizador. Cada um tem um conjunto de permissões. Assim, quem atende não precisa ver o que é da gestão, e quem gerencia acompanha o funil inteiro.

O que depende da clínica

Criar os funis e as etapas que fazem sentido para a clínica.
Convidar a equipe e escolher o papel de cada pessoa.
Combinar como usar as etiquetas, para todo mundo marcar do mesmo jeito.
Criar e ativar as automações e, se quiser, ligar o SDR IA num assistente.
Registrar na DizAI o que acontece fora dela, como anotações e tarefas, para a ficha ficar completa.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre o CRM e o sistema de gestão da clínica?

O sistema de gestão cuida do registro do atendimento. O CRM da DizAI cuida da relação com o paciente: conversas, agendamentos, oportunidades e próximos passos. Um complementa o outro.

Toda a equipe vê tudo?

Cada pessoa entra com um papel, como Gestor, Agente ou Visualizador. O que cada papel pode ver e fazer segue as permissões dele.

A IA mexe no funil sozinha?

Só se a clínica ligar o SDR IA num assistente. A clínica escolhe o que ele faz sozinho e o que só sugere. Mudar valor e marcar ganho ou perda sempre pedem aprovação.

As conversas do chat do site também entram na ficha?

Sim. As conversas do WhatsApp e do chat do site aparecem na ficha do cliente, com o resumo de cada uma.

A DizAI inteira

O CRM organiza o cadastro, mas a DizAI vai além dele. No mesmo ambiente estão o atendimento com IA no WhatsApp, a agenda, as vendas, o follow-up, as campanhas, as metas e os analytics. A oportunidade aberta a partir de uma conversa pode virar horário na agenda. E o funil aparece no Painel do Gestor, ao lado da agenda e da equipe. Na página da plataforma, você vê o que cada área faz e o que depende da clínica.

Conhecer a plataforma

Veja a DizAI atendendo uma clínica

A Clínica Aurora é uma clínica de estética fictícia atendida pela DizAI. Converse com o assistente como faria um paciente, ou conte à equipe como a sua clínica trabalha hoje.